Зрителю предстоит побывать на Кавказе и вместе с Михаилом Лермонтовым и его друзьями поплакать, посмеяться и отдохнуть под прекрасную музыку, впервые в мире написанную автором мюзикла с помощью искусственного интеллекта.
В бедную, но красивую Золушку, ничего не видевшую, кроме старого платья и вечной работы, влюбляется прекрасный принц, которому потерянная хрустальная туфелька помогает обрести свою избранницу.
История о том, как в мирную жизнь доброго Доктора Айболита, который любил и лечил зверей, ворвался злой Шарманщик — переодетый Бармалей. И о том, как животные и птицы, друзья доктора, помогли вылечить обезьян в Африке.